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SOP: Alta de nueva subcuenta en UNYRA (GHL)

Versión: 1.0 Fecha: 2026-03-26 Responsable: Jaume Sanclimens Frecuencia: Cuando se da de alta un nuevo cliente con licencia CRM

Objetivo

Crear y configurar una subcuenta de GoHighLevel bajo la agencia UNYRA para un nuevo cliente, dejándola operativa con los elementos básicos listos.

Trigger / Cuándo ejecutar

Cuando un cliente firma el servicio de licencia CRM (45€/mes) o el partner digital completo (450€/mes).

Requisitos previos

  • Acceso a la cuenta de agencia UNYRA en GoHighLevel
  • Datos del cliente: nombre del negocio, email, teléfono, web
  • Tipo de negocio (para seleccionar snapshot adecuada)

Pasos

  1. Entrar en GoHighLevel como agencia UNYRA
  2. Ir a "Sub-Accounts" en el menú lateral izquierdo
  3. Clic en "+ Create Sub-Account"
  4. Rellenar los datos básicos:
  5. Business Name: nombre del negocio del cliente
  6. Email: email principal del negocio
  7. Phone: teléfono del negocio
  8. Website: web (si tiene)
  9. Address: dirección (si aplica)
  10. Seleccionar snapshot si existe una apropiada para el tipo de negocio (fisioterapia, psicología, estética, etc.)
  11. Confirmar creación y esperar a que la subcuenta se genere
  12. Configurar usuario del cliente:
  13. Ir a la subcuenta creada → Settings → Team
  14. Añadir al cliente como usuario con rol "User" (no Admin)
  15. Enviarle email de bienvenida con credenciales
  16. Configurar integración privada (si el cliente necesita acceso API / dashboard):
  17. Settings → Integrations → Private Integrations
  18. Crear nueva integración y copiar el locationId y el token
  19. Añadir en backend/config/clients.json del proyecto Asistente
  20. Verificar la subcuenta:
  21. Pipeline activo
  22. Calendario configurado (si aplica)
  23. Formulario de contacto básico creado

Resultado esperado

  • Subcuenta visible en el panel de agencia UNYRA
  • Cliente puede acceder con sus credenciales
  • Location ID disponible para integraciones si es necesario

Errores comunes

  • Email ya en uso → el cliente ya tenía cuenta GHL. Solución: usar otro email o transferir la cuenta existente
  • Snapshot no se aplica correctamente → aplicar manualmente los elementos necesarios desde la subcuenta

Notas

  • Para el plan Partner Digital (450€/mes), configurar también las integraciones de Meta Ads y añadir al cliente en el dashboard del Asistente
  • El locationId de la integración privada es diferente al ID de la subcuenta visible en la URL