[Nombre del cliente]
Confidencial
Información operativa del cliente. No compartir capturas fuera del equipo.
Datos básicos
| Campo |
Valor |
| Nombre legal / fiscal |
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| Persona contacto principal |
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| Email |
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| Teléfono / WhatsApp |
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| Web |
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| Localización |
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| Sector |
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Producto contratado
| Campo |
Valor |
| Servicio |
Licencia CRM / Partner Digital / Mentoría |
| Precio mensual |
XXX € |
| Forma de pago |
Transferencia / domiciliación / Stripe |
| Fecha alta |
YYYY-MM-DD |
| MRR contribuido |
XXX € |
Stack del cliente
- GHL Subaccount ID:
xxxxxxxxxx
- Pipelines activos: [...]
- Calendarios activos: [...]
- Workflows activos: [...]
- Integraciones: [Stripe / Meta / Google / otros]
- UNYRA Portal acceso: sí / no
| Persona |
Rol |
Canal preferido |
Particularidades |
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Owner |
WhatsApp |
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Staff |
|
|
Particularidades
[Lo que hace a este cliente diferente del estándar. Ej: idioma, horario atípico, sensibilidad concreta, persona difícil, etc.]
Histórico de implementación
| Fecha |
Hito |
Notas |
| YYYY-MM-DD |
Alta subcuenta |
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| YYYY-MM-DD |
Onboarding completado |
|
| YYYY-MM-DD |
Primer cliente captado |
|
Dudas frecuentes y respuestas tipo
Duda: [Pregunta corta]
Respuesta: [Plantilla aplicable a este cliente concreto]
Escalado
- Cuándo escalar a Jaume: [criterios específicos para este cliente]
- Cuándo NO escalar: [casos resolubles por SOP]
Histórico de revisiones de esta ficha
| Fecha |
Cambio |
| YYYY-MM-DD |
Creación |