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GoHighLevel — básico

Esqueleto pendiente de rellenar

A redactar en sesión dedicada con Laura durante onboarding. Estructura prevista abajo.

Qué es y para qué la usamos

GoHighLevel (GHL) es nuestro CRM principal. Bajo la cuenta de agencia UNYRA gestionamos las subcuentas de cada cliente. Cada cliente tiene su propia subcuenta con su pipeline, calendario, automatizaciones y campañas.

Quién la usa

Todo el equipo. Jaume con permisos de agencia (admin total). Laura con permisos de User (no admin) en las subcuentas asignadas — puede leer, responder dudas y hacer tareas operativas, no puede modificar configuración estructural.

Estructura prevista de la guía

  1. Cómo entrar a una subcuenta cliente desde la cuenta agencia
  2. Vista general del dashboard de subcuenta
  3. Contactos: añadir, editar, segmentar
  4. Pipelines: cómo leerlos, mover oportunidades
  5. Calendarios: configuración básica, citas
  6. Conversaciones: ver mensajes WhatsApp/email/SMS
  7. Automatizaciones (workflows): leerlos, NO tocar sin Jaume
  8. Reporting nativo: dónde se ven las métricas básicas
  9. Errores comunes y cómo identificarlos

Recursos externos

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